За последние годы на потребительском рынке г.Москвы, и особенно в розничной торговле, произошли позитивные качественные и количественные изменения. Начался переход на европейские стандарты в технологии, ассортиментной насыщенности и уровне обслуживания. Появились и начали активно развиваться сетевые структуры. Были созданы принципиально новые для нашей страны форматы розничных предприятий — супермаркеты, гипермаркеты, дискаунты и др.
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Необходимость разработки и реализации настоящей Программы определяется следующим.
Несмотря на безусловные положительные изменения, социально-экономическая ситуация в сфере торговли продолжает оставаться сложной. За последние семь лет, с 1990 по 1997 г. цены на потребительские товары возросли почти в 10.000 раз, что явилось серьезным лимитирующим фактором повышения уровня жизни населения.
Частный сектор, преследуя, в первую очередь, цель получения прибыли, внес серьезные изменения в структуру столичной розничной торговли и ее географическое расположение. Наибольшая деловая активность наблюдалась в центральных районах города в секторе дорогих магазинов. Соответственно, достаточно остро встала проблема территориальной и ценовой доступности товаров. При этом в наиболее сложном положении оказались москвичи, относящиеся к малообеспеченным группам населения.
Основная масса созданных в Москве по европейским стандартам розничных торговых предприятий относится к верхнему ценовому сектору (супермаркеты, гипермаркеты). В то же время, по экономическим причинам пока не получили должного распространения магазины низких цен (дискаунты), приобретающие в современной сложной экономической обстановке особую социальную значимость.
Существующие в настоящее время социально привлекательные формы розничной торговли (муниципальные и мелкооптовые рынки) основываются, как правило, на прямом нарушении действующего законодательства.
Произошедший финансово-экономический кризис значительно обострил существующие проблемы. С одной стороны, рост цен вслед за курсом доллара еще более осложнил социальную обстановку, с другой, уменьшились, несмотря на увеличение товарооборота, налоговые поступления от торговли, что объясняется перемещением торговой активности из сектора магазинов на рынки.
ЗАО «Перекресток-Мини» представляет собой сеть социально значимых продовольственных магазинов сниженных цен, построенных по общему стандарту, объединенных централизованным управлением, снабжением, единой ценовой и ассортиментной политикой. Основание для разработки программы стала программа развития торговли общественного питания в Москве на 1998-2000 гг. в части развития магазинов-дискаунтов, закрепленное постановлением Правительства Москвы №405 от 26 мая 1998года «0 Программе развития торговли и общественного питания в Москве на 1998 — 2000 гг. Постановление Правительства Москвы от 9 февраля 1999 года N 87 «0 развитии сети торгового и бытового обслуживания по сниженным ценам для малообеспеченных граждан» (п.12). Координатором программы является департамент потребительского рынка и услуг. Разработчики и исполнители программы — ЗАО Торговый дом «Перекресток» и 000 «Дискаунт Инвест». Реализовать программу планируется за1999-2000 гг. Намечаемое количество организуемых торговых предприятий от25 до 30.
Общий объем финансирования в 1999 — 2000 гг. — 151.500.000 руб.
Источники финансирования: — Заемные средства (банки, предприятия и пр.)
— Собственные средства 000 «Дискаунт Инвест» (в размере 1.500.000 руб.).
Механизм реализации программы: 1.Управление программой
2.Отбор объектов
3.Система контроля за уровнем цен
|
Департамент потребительского рынка услуг, 000 «Дискаунт Инвест»
Департамент государственного и муниципального имущества г.Москвы, Департамент потребительского рынка и услуг, префектуры административных округов, 000 «Дискаунт Инвест»
В соответствии с договором, заключаемым между 000 «Дискаунт Инвест», ЗАО «Торговый дом «Перекресток» и Департаментом потребительского рынка и услуг — Департамент потребительского рынка и услуг,
а также в соответствии с настоящим постановлением: Государственная инспекция цен г. Москвы, Комитет социальной защиты населения г. Москвы, префектуры административных округов
|
Бизнес Фирмы находится на начальной стадии развития, но в дальнейшем планируется его развитие за счет увеличения количества и площади торговых точек.
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
1. Создание совместно с Правительством Москвы современного рыночного механизма для улучшения торгового обслуживания населения, в первую очередь, его малообеспеченных категорий.
2. Развитие нового, высокотехнологичного формата розничного предприятия, способного осуществлять торговлю в полном соответствии с действующим законодательством по ценам на уровне существующих мелкооптовых рынков.
Примерный график ввод магазинов сниженных цен по административным округам г. Москвы:
|
Префектура
|
1999 год
|
2000 ГОД
|
1.
|
ЦАО
|
1
|
1
|
2.
|
САО
|
1
|
3
|
3.
|
СВАО
|
1
|
1
|
4.
|
ВАО
|
3
|
2
|
5.
|
ЮВАО
|
3
|
3
|
6.
|
ЮАО
|
3
|
1
|
7.
|
ЮЗАО
|
2
|
1
|
8.
|
ЗАО
|
1
|
1
|
9.
|
СЗАО
|
—
|
1
|
10
|
Зеленоград
|
—
|
1
|
Итого по Москве
|
15
|
15
|
Долгосрочными целями организации являются:
- снижение издержек и повышение рентабельности производимых услуг;
- завоевание рынка;
- расширение технических и материальных возможностей.
Негативными характеристиками бизнеса, которые поддаются корректировке и устранению, является небольшой ассортимент товара, предоставляемого со скидкой 10-15% жителям микрорайона из малообеспеченных и социально незащищенных категорий, а также возможность каждого магазина обслуживать не более 1000 жителей данной категории.
Рынок реализации услуг фирмы определяется границами города Москвы. Дочерних и зависимых предприятий в других субъектах Российской Федерации нет.
Преимуществом выбранного направления деятельности являются:
- 1. большее число покупателей за счет уровня розничных цен в указанных магазинах, установленных на 10 — 15% ниже базового уровня цен.
- 2. Указанный тип магазина представляет собой розничное предприятие и получает преимущество за счет высокого оборота и низких эксплуатационных затрат.
- 3. Штатное расписание максимально сокращено: полностью отсутствуют бухгалтерия, закупочные и маркетинговые структуры. Магазин полностью управляется сетевой компанией — ЗАО «Торговый дом «Перекресток».
- 4. Поставки товаров осуществляются по отработанным схемам ЗАО «Торговый дом «Перекресток»» с его единого распределительного центра в Химкинском районе.
4. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ И МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
ПРОДУКЦИЯ И ЦЕНЫ.
Качество продукции будет не ниже, чем у конкурентов и обязательно будет соответствовать гос. стандартам. При этом социальная значимость программы будет обеспечиваться следующим образом:
- 1. Уровень розничных цен в указанных магазинах устанавливается на 10 — 15% ниже базового уровня цен, рассчитываемого в соответствии со специальным Порядком, утвержденным Региональной межведомственной комиссией по ценовой и тарифной политике при Правительстве Москвы.
- 2. Каждый магазин принимает на дисконтное обслуживание (скидка 10 — 15 %) на товары, входящие в минимальный набор 25 основных продуктов питания, до 1000 жителей микрорайона из малообеспеченных и социально незащищенных категорий.
№
|
Наименование товаров
|
Розничная цена в торговом предприятии |
Средний уровень цен по городу, в руб. | ||
1. |
Говядина 1 категории,1 кг |
65.00
|
70.00
|
||
2. |
Куры потрошеные, 1кг |
61.00
|
65.00
|
||
3. |
Колбаса вареная 1 сорта,1 кг |
71.00
|
80.00
|
||
4. |
Колбаса п/к, 1кг |
126.40
|
140.00
|
||
5. |
Рыба мороженная (без деликат.) 1 неразд., кг |
58.00
|
65.00
|
||
6. |
Масло сливочное, 200гр |
18.00
|
20.00
|
||
7. |
Масло растительное, 1л |
29.60
|
32.50
|
||
8. |
Маргарин, 200гр |
7.00
|
10.00
|
||
9. |
Молоко пастер. 2,5-3,2% жирн.,1литр |
7.50
|
10.00
|
||
10 |
Сметана, 200гр |
7.50
|
10.00
|
||
11 |
Творог жирный, 1кг |
|
46.50
|
||
12. |
Сыры твердые, 1кг |
75.00
|
80.00
|
||
13 |
Яйца, десяток. |
14.50 |
16.00 |
||
14 |
Сахар, 1кг |
10.00 |
13.00 |
||
15 |
Мука пшеничная в/с, 1кг |
16.50 |
19.50 |
||
16 |
Хлеб ржано-пшеничный, 1шт |
6.00 |
7.00 |
||
17 |
Хлеб пшеничный 1 сорта, 1шт |
6.00 |
7.00 |
||
18 |
Рис, 1кг |
14.00 |
16.50 |
||
19 |
Пшено, 1кг |
7.00 |
9.00 |
||
20 |
Вермишель, 1кг |
8.00 |
11.50 |
||
21 |
Картофель,1кг |
4.00 |
5.50 |
||
22 |
Капуста свежая, 1кг |
13.50 |
16.00 |
||
23 |
Морковь, 1кг |
6.00 |
7.00 |
||
24 |
Лук репчатый,1 кг |
5.00 |
5.50 |
||
25 |
Яблоки, 1кг |
28.00 |
33.00 |
||
Непродовольственные товары, входящие в потребительскую корзину
|
|||||
1.
|
Стиральный порошок, 1кг |
19.00
|
22.00
|
||
2.
|
Мыло хозяйственное, 200 гр |
3.80
|
4.50
|
||
3.
|
Мыло туалетное, 100 гр |
3.00
|
3.50
|
||
Потенциальными покупателями магазина сниженных цен являются жители прилегающих районов, а также районов, находящихся на расстоянии 10 минут езды на общественном, транспорте.
Большим плюсом является незначительное число конкурентов, так как подобных сетей магазинов-дискаунтов в России не существует, а небольшие, единичные магазины, например «Ветеран».
Кроме того,
— собственные эксплуатационные затраты предприятия будут минимизированы.
— при создании магазинов сниженных цен на арендованных у города площадях арендная плата устанавливается в размере минимальной ставки.
— первоначальные инвестиции в предприятие (ремонт, переоснащение и т.д.) должны быть также минимизированы.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение магазина было выбрано совместно с префектурой и департаментом потребительского рынка и услуг, исходя из уровня доходов жителей конкретных районов, их обеспеченности торговыми предприятиями соответствующего профиля и экономической целесообразности. Выбор местонахождения новых точек будет осуществляться таким же образом.
Правительственная политика.
В соответствии с социальной программой магазины данного типа должны создаваться государством, но из-за экономического, политического и социального кризиса государственный бюджет в настоящее время не может выделить средства на открытие подобных магазинов, а поэтому всячески способствует созданию данных магазинов частными организациями.
РЕКЛАМА
Средства на рекламу выделяются целенаправленно. Рекламные акции будут проводиться в газетах и журналах. Так же будут издаваться буклеты о создании новых магазинов, предполагается наружная реклама, (например на транспорте)
Указанный тип магазина представляет собой розничное предприятие, торгующее специально отобранным ассортиментом в количестве около 1.000 наименований по низким ценам и получающее преимущество за счет высокого оборота и низких эксплуатационных затрат
Общая площадь — от 600 кв.м. Торговый зал самообслуживания площадью от 350 кв.м. оснащается 4-7 компьютеризированными кассовыми терминалами. Торговый процесс компьютеризирован. Подсобные и служебные помещения максимально сокращены. Торговое и технологическое оборудование — с крайне низкой закупочной стоимостью. Выкладка товара — паллетно-контейнерная и стеллажная в упаковках.
Штатное расписание максимально сокращено: полностью отсутствуют бухгалтерия, закупочные и маркетинговые структуры. Магазин полностью управляется сетевой компанией — ЗАО «Торговый дом «Перекресток».
Ассортимент магазина формируется за счет следующих товарных групп: хлеб, мясо и мясная гастрономия, молочная продукция, бакалея, кондитерские изделия, алкоголь, табак, соки-воды, замороженная продукция, овощи-фрукты, сопутствующие товары.
Поставки товаров осуществляются по отработанным схемам ЗАО «Торговый дом «Перекресток» с его Единого распределительного центра в Химкинском районе Московской области.
СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Как показывает мировой опыт, обеспечить низкие розничные цены в торговом предприятии при гарантии качества и одновременном полном соблюдении законодательства можно лишь при соблюдена следующих условий:
1.Данное предприятие должно быть частью или находиться под управлением сетевой торговой структуры, имеющей отработанную технологию и большие объемы товародвижения и соответственно, низкие закупочные цены.
2. Собственные эксплуатационные затраты предприятия должны быть минимизированы.
3. При создании магазинов сниженных цен на арендованных у города площадях арендная плата устанавливается в размере минимальной ставки.
4. Первоначальные инвестиции в предприятие (ремонт, переоснащение и т. д.) должны быть также минимизированы.
5. При создании новых рабочих мест при открытии магазинов сниженных цен возможно кредитование на конкурсной основе в соответствии с Положением о конкурсе проектов работодателей по созданию новых и сохранению (модернизации, перепрофилированию) существующих рабочих мест, утвержденным порядком Комитета труда и занятости, разработанным на основании Приказа ФСЗ РФ от 25.07.94 N 107 «Об утверждении Порядка оказания финансовой помощи работодателям на организацию дополнительных рабочих мест для обеспечения трудоустройства и занятости безработных граждан».
В 1999 — 2000 гг. разработчик и исполнитель Программы, дочерняя компания ЗАО ТД «Перекресток» — 000 «Дискаунт Инвест», откроет 25 — 30 продовольственных магазинов сниженных цен на торговых площадях, арендованных как у города, так и у независимых собственников. Кроме того, возможно принятие в управление 000 «Дискаунт Инвест» соответствующих торговых объектов для организации продовольственных магазинов сниженных цен.
При этом социальная значимость Программы обеспечивается следующим образом:
- 1) Уровень розничных цен в указанных магазинах устанавливается на 10 — 15% ниже базового уровня цен, рассчитываемого в соответствии со специальным Порядком, утвержденным Региональной межведомственной комиссией по ценовой и тарифной политике при Правительстве Москвы.
- 2) Каждый магазин принимает на дисконтное обслуживание (скидка 10 — 15 %) на товары, входящие в минимальный набор 25 основных продуктов питания, до 1000 жителей микрорайона из малообеспеченных и социально незащищенных категорий.
- 3) География размещения магазинов сниженных цен определяется исполнителем Программы — 000 «Дискаунт Инвест» совместно с Префектурами и Департаментом потребительского рынка и услуг, исходя из уровня доходов жителей конкретных районов, их обеспеченности торговыми предприятиями соответствующего профиля и экономической целесообразности.
•6. ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Финансирование создания магазинов осуществляется, в основном, за счет привлекаемых кредитных средств. Схема привлечения инвестиций выглядит следующим образом:
- 1. Утверждение примерных ТЭО и инвестиционного предложения создания одного», среднестатистического магазина сниженных цен
- 2. Принятие общей инвестиционной программы.
- 3. Нахождение конкретных объектов под создание магазинов.
- 4. Разработка ТЭО конкретного магазина.
- 5. Выделение финансовых средств траншами под каждый конкретный магазин.
ПРИМЕРНОЕ ТЭО СОЗДАНИЯ МАГАЗИНА СНИЖЕННЫХ ЦЕН
- 1. Исходные данные ТЭО: торговая площадь 350 кв. м, оборот магазина на уровне 220.000 долларов в месяц, маржа 12,9%. потери при торговле по себестоимости 0,8%.
- 2. Инвестиционные расходы:
N | Статьи расходов | Сумма в долларах с НДС |
1. | Ремонтно-строительные работы | 20.000 |
2. | Торговое оборудование | 60.000 |
3. | Кассы и компьютерное оборудование | 45.000 |
Реклама | 5.000 | |
5. | Вложение в товарный запас | |
6. | Благоустройство | 6.000 |
7. | Зарплата персоналу на открытие магазина | 4.000 |
8. | Аренда помещений, эксплуатационные расходы (до ввода магазина в эксплуатацию) | 10.000 |
ИТОГО | 160.000 |
- 3. Совмещенный прогноз движения денежных средств и ежемесячного отчета о прибыли и убытках среднестатистического магазина низких цен общей площадью 700 кв. м., из них торговой — 350 кв. м.:
Статья (в месяц)
|
% |
Сумма в долларах |
Оборот в месяц
|
|
220.000 |
Себестоимость |
87,1 |
191.600 |
Валовая прибыль в месяц
|
12,9 |
28.400 |
Налоги с выручки
|
20,0 |
5.400 |
Комиссия за инкассацию
|
0,35 |
800 |
Потери при реализации |
0,8 |
1.500 |
Платежи за управление без НДС (1% от товарооборота) |
|
1.800 |
Маржинальная прибыль |
|
18.900 |
Текущие расходы без НДС |
|
9.000 |
Аренда без НДС
|
|
3.400 |
Налог на имущество |
2,0 |
200 |
Итого постоянные расходы |
|
12.600 |
EBDIT |
|
6.200 |
Амортизация |
|
500 |
EBIT |
|
5.700 |
Проценты по кредиту |
* |
2.000 |
ЕВТ |
|
4.100 |
Налог на прибыль |
|
2.500 |
Чистая прибыль в месяц |
|
1.600 |
* кредит 160 тыс. долларов США, 12 % годовых, срок кредитования — 3 года 9 мес., льготный период: по выплате процентов 1 квартал, по выплате основного долга — 3 квартала.